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美的集团递交港股上市申请书 谋求强化全球战略

 

 

 

 

10月24日晚间,美的集团股份有限公司公告称,公司已于2023年10月24日向港交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。据美的集团最新公告显示,该申报材料为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订。

据招股书信息显示,本次登陆港股美的集团委托中金公司(香港)、美银证券担任整体协调人和联席保荐人。

一旦在港交所上市,美的集团将实现同时在港股和A股上市。

在美的招股书中,其回顾了自公司1980年代进入家电行业至今的主要发展历程。目前,美的集团按照2022年销量计算为全球最大家电企业。同时在工业机器人领域,美的集团旗下库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,2022年重载机器人销量排名第二。

按照年收入计算,美的集团为全球前五大商用空调供应商。在中国的家用空调、台式微波炉等多个品类中,线上线下渠道均位列第一。

财务数据显示,2020年至2022年,美的集团年营收分别为2857亿元、3434亿元和3457亿元,年增长速度为10%;同期归母净利润为272.23亿元、285.74亿元和295.54亿元,年增长速度为4.19%。其中,美的集团2022年营收仅增长0.68%,这一增速创六年新低,净利润增速也创下2013年以来最低。

从产品分类看,2022年美的暖通空调业务营收为1506.35亿元,同比增长6.17%;消费电器业务营收为1252.85亿元,同比下跌4.99%,机器人业务299.28亿元,同比增长9.70%。

截至2023上半年,美的集团实现营收1969.88亿元,同比增长7.84%;归母净利润为182.32亿元,同比增长13.98%。据美的集团在今年9月中旬投资者调研透露,2023 年上半年,尽管国内的市场需求逐步恢复、经济整体回升向好,但受海外经济波动、汇率变化和海外冲突加剧的影响,经营形势依然面临挑战,美的持续聚焦核心业务和产品,盈利能力与现金流等核心指标进一步改善,整体经营情况在符合预期的基础上有所突破。

另一方面,美的集团多次分拆子公司上市,尤其是今年以来,美的集团在资本市场的动作从整合转向分拆,引发市场关注。

据悉,美的集团本次招股并未透露具体融资金额,但在发展目标上,美的集团将持续发展商业及工业解决方案业务,同时致力于智能家居业务持续拓展,并提出“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略。

为此,美的集团计划港股上市融资资金将主要用于新品研发及产品升级换代,智能制造体系持续建设以及供应链管理升级,升级工厂制造基础设施及供应链的数智化水平,提高品牌C端产品分销和销售网络,同时扩大全球销售网络。

实际上,早在今年8月初,美的就已通过了赴港股上市的董事会决议。据公告显示,美的集团作为宜家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化等业务的全球化科技集团,基于公司深化全球战略布局的需要,拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。

目前美的集团业务遍布全球超200个国家和地区,海外收入占比超40%。同时,美的在海外设有16个研发中心和21个主要生产基地,海外员工超3万人。不仅包括美的团队自身的出海拓展,还包括合资、收购而来的多个公司业务。

资料显示,2007年美的在越南建立了第一个海外生产基地。随着海外家电需求的增长以及完成对于库卡集团、东芝生活、Clivet的收购,美的海外市场收入在2017年首次突破1000亿元。到2022年,美的OBM业务收入占集团海外智能家居收入首次超40%,成为营收的重要支柱。

在今年7月的投资者交流会上,美的集团透露,已建立以美国、巴西、德国、日本和东盟为突破口的全球战略。美的巴西工厂开工建设、美的泰国空调工厂数字化建设基本完成,都是集团今年在全球市场深化运营中取得的新进展。

据悉,美的集团未来还将持续推进巴西、埃及、墨西哥生产基地的建设及投产,进一步推动供应链本地化;全球业务的综合数字化管理,也将进一步提升美的海外智能制造能力,支持全球高效生产。同时依托海外研发中心,开发满足本地市场和客户需求的优势产品;提高营销投入和品牌建设,提升OBM销售收入占比将成为美的重要海外发展目标。

国泰君安研报显示,2023上半年美的集团重点发展海外市场,加快拓展完善渠道布局。其中,工业技术及机器人等B端收入增速亮眼,在家电领域,“COLMO+东芝”双高端品牌零售额增长22%,实现较快增长。根据奥维云网,美的系品牌在上半年均价涨幅明显高于行业水平。

此外,在此次港股IPO中,美的集团称,公司将聚焦大型储能和工商业储能、家用储能市场、智能电网、分布式光伏解决方案,持续推进新品开发并提升市场份额。依托海外电网渠道优势,美的也将积极拓展亚洲、非洲和南美洲及其他地区的储能市场,实现储能业务全球化布局。此外,美的也在推动家用储能产品与家电的进一步融合,打造家居场景一体化的高效安全的家用储能解决方案。从制造端而言,将扩展产能,以捕捉储能市场的增长机遇。

在未来发展计划方面,美的集团指出有意投资或收购与其智能家居业务和商用及工业解决方案业务相关的目标(如有)。

 

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